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年底移动物联网连接数将达12亿,相关概念股迎风起舞丨牛熊眼

时间:2020-05-08 10:17    来源:一财网

5月8日,物联网概念股高开高走,截至发稿,三川智慧、科大智能、国民技术等多股涨停,日海智能涨超6%,卓易信息、汉威科技、移为通信涨超5%。

工信部官网7日发布《关于深入推进移动物联网全面发展的通知》。《通知》要求,到2020年底,NB-IoT网络实现县级以上城市主城区普遍覆盖,重点区域深度覆盖,移动物联网连接数达到12亿。

移动物联网(基于蜂窝移动通信网络的物联网技术和应用)是新型基础设施的重要组成部分。为此,《通知》还要求,到年底前,要推动NB-IoT模组价格与2G模组趋同,引导新增物联网终端向NB-IoT和Cat1迁移;打造一批NB-IoT应用标杆工程和NB-IoT百万级连接规模应用场景。为实现以上目标,《通知》提出,在保障存量物联网终端网络服务水平的同时,引导新增物联网终端不再使用2G/3G网络,推动存量2G/3G物联网业务向NB-IoT/4G(Cat1)/5G网络迁移。

上海证券报报道称,目前,全网移动物联网连接数超过10亿,其中NB-IoT的连接数已经过亿。智能水表、智能燃气表、烟感、电动车监控等典型应用的连接数达到数百万,甚至超过千万。智慧路灯、智慧停车、智能门锁等新兴规模化应用不断涌现。

中国信通院专家认为,NB-IoT具有大连接、广覆盖、低功耗等特点,迎合了70%以上的物联网场景需求。经过前期积累,NB-IoT今年将在政策的支持下迎来爆发式增长。

华创证券表示,物联网模组行业有四大变局,龙头强者恒强。从产业发展核心驱动力的视角来看,物联网处在4G向5G过渡的关键时期,模组行业发展核心驱动力从“低价的连接层设备带动连接数快速增长”向“5G带来应用场景极大拓展带动连接数高速增长”切换;从政策的视角看,经过疫情,全社会越发认识到提升全社会信息化程度的必要性,新基建等政策纷纷出台,利好物联网行业发展;从物联网模组行业竞争格局视角看,产业集中度不断提升;从新技术路线视角看,NB-IoT、LTE-Cat1等新兴技术产品陆续开始放量。综合看行业的四大变局,均是对研发投入高、技术壁垒强、下游渠道丰富的龙头企业更有利,行业强者恒强的态势料将延续。

该机构认为,此次《通知》的印发,对国内移动物联网建设具有非常积极的意义。首推NB-IoT出货第一、Cat1产品走在行业前列的物联网模组龙头移远通信;预期受益标的为物联网模组领先企业、广和通、日海智能、宁水集团、三川智慧、新天科技等。

招商证券认为,作为“新基建”的核心组成部分,物联网行业发展再次受到工信部政策推动。移动物联网技术从2G/3G向NB-IoT/LTE-CAT1/5G演进已成确定性趋势,行业发展迎来量价齐升阶段。

通信模组:重点推荐移远通信(全球通信模组龙头),建议关注广和通、有方科技、日海智能、高新兴;

智能表计:建议关注新天科技(智能水表龙头厂商)、三川智慧(招商机械组覆盖)、宁水集团(招商机械组覆盖);

物联网终端:建议关注移为通信(物联网M2M终端领先厂商);

工业互联网:建议关注映翰通、威胜信息、东土科技。

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