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高端制造:科技行业物联网周报:首钢股份与腾讯云共同打造钢铁行业工业互联网平台

时间:21-05-30 08:52    来源:东方财富网

原标题:高端制造:科技行业物联网周报:首钢股份与腾讯云共同打造钢铁行业工业互联网平台

川财周观点

本周大盘指数普遍大幅上涨,物联网概念板块表现较好,涨幅居前的标的以射频模块和MCU 板块相关为主,涨幅居后的是工业互联网和车联网板块相关标的。

全球正处于新一轮科技革命和产业变革之中,以互联网、大数据、人工智能等为代表的数字技术向经济社会各领域全面渗透,全球已进入以万物互联、数据驱动、软件定义、平台支撑、智能主导为主要特征的数字经济时代。2020 年政府工作报告提出,重点支持“两新一重”建设。“两新”为新型基础设施建设,新型城镇化建设;“一重”为交通、水利等重大工程建设。与传统基建主要指铁路、公路、桥梁、水利工程等不同,新基建具有鲜明的科技特征和科技导向,以现代科技特别是信息科技为支撑,旨在构建数字经济时代的关键基础设施,推动实现经济社会数字化转型。

狭义“新基建”指数字基础设施,包括5G 基站建设、大数据中心、人工智能、工业互联网等。广义“新基建”指融合基础设施,包括特高压、新能源汽车充电桩、城际高速铁路和城市轨道交通,以及交通、水利重大工程等。也就是说,利用新一代信息技术对包括能源、交通、城市、水利在内的传统基础设施进行数字化改造,进而形成融合基础设施,例如智慧能源基础设施、智慧交通基础设施、智慧城市基础设施、智慧水利基础设施等。

我们持续看好未来5-10 年物联网行业的发展,考虑实施和落地节奏以及投资的确定性,我们建议近期重点关注感知层的传感器和MCU 板块,传输层的射频模组和通信模组板块,平台和应用层的工业互联网和车联网板块。

本周是2021 年5 月第4 周,前期集中调整的消费、医药和新能源领导者有所反弹。消费、新能源和军工大市值的各行业领导者标的,本周继续反弹,但其估值水平也仍然位于相对高位。我们认为头部企业调整趋势继续,但属于抵抗式调整,可能采取退三进一的方式拉长调整的时间。

本周央行发布对人民币汇率观点,对人民币汇率波动持客观中立态度,即不设立点位,交由市场决定,按照机制自主定价,弹性加大,总体看还算处于合理的区间震荡范围。市场理解为央行放弃汇率管控,减少在外汇市场的汇率干预,人民币未来将大幅升值。受此预期影响,沪港通深港通北向资金大幅流入,看好未来人民币资产的表现,相应核心资产和抱团板块被大量资金买入。而受叶飞事件影响,监管部门加强了对小市值股票的炒作监管,抱团机构乘机选择大幅减持小市值标的,重回未来现金流折现以及赛道逻辑,市场重新回到原有强势的大消费和新能源板块,超跌的军工和科技板块也有轮动反弹。受国家加大对大宗商品价格的指导和控制的压力下,期货价格大幅回调,周期类板块连续多日大幅回调,在周末两天有所企稳反弹。我们认为大宗商品价格大幅回调暂时到位,短期有望超跌反弹,周期类权益板块可能顺势超跌反抽。军工和科技板块,行业景气度和盈利增长预期持续向好,但受流动性和风险偏好压制,短期还属于超跌反弹。4 月公募机构新增销售重回高位,代表未来现金流折现以及赛道逻辑的大小非和新能源板块近期表现抢眼,而北向资金也对这两个板块有明显的配置偏好。虽然我们认为强势板块的调整没有完成,但受短期资金偏好带来的情绪和赚钱效应影响,6 月上旬市场整体表现应当可以期待。增量资金的偏好决定短期市场风格和偏好,我们认为下周大消费和新能源板块仍是重点方向,关注相应龙头公司是否能够持续创新高,但相应板块估值水平持续高位,总会有风险偏好较低或者未上车的资金偏好性价比高的板块,我们认为军工、科技等成长与估值匹配合理的板块和标的也将存在补涨的机会。

我们认为下周如果追入强势板块,应当选择那些板块龙头已经或者有望创新高的板块,龙头开拓估值空间,适当配置高弹性标的以待补涨。或者选择配置性价比较高的航天军工和科技板块,优选中等市值的相关标的。总得来说,我们认为下周不宜过于亢奋,短期资金行为不改变中期趋势,投资者应根据资金性质选择合适策略和投资周期,如果追入建议随时准备落袋为安。基本面投资,我们还是建议优选那些20 年业绩超预期,21 年行业景气度持续的子行业,做中期以上的配置。

我们认为下周优选那些20 年业绩超预期,2021 年基本面继续改善的子行业,适度增加前期调整较多的科技板块配置。关注确定性强估值合理板块,可以重点配置前期调整较多的MCU、通信模组、工业互联网和车联网板块,标的重点考虑基本面良好超跌个股。

相关标的:士兰微、歌尔股份、中颖电子、硕贝德、移为通信、日海智能(002313)、广和通、紫光国微、三川智慧、新天科技、宝信软件、用友网络、路畅科技和鸿泉物联等。

市场表现

本周上证指数上涨3.28%,沪深300 上涨3.64%,中小板综上涨2.93%,创业板综上涨3.93%,中证1000 上涨3.30%。Wind 物联网指数上涨3.26%,板块跑输上证综指0.02 个百分点,板块跑输创业板综0.67 个百分点。

在Wind 三级行业分类中,涨跌幅排名前三的是贸易公司与工业品经销商Ⅲ指数、资本市场指数和饮料指数,涨跌幅分别为7.89%、7.84%和7.33%;涨跌幅排名后三的是复合型公用事业Ⅲ指数、海运Ⅲ指数和独立电力生产商与能源贸易商Ⅲ指数,涨跌幅分别为-3.11%、-2.48%和-1.78%。

本周物联网板块,周涨幅前五的个股为三星医疗、隆盛科技、华闻集团、长盈精密和全志科技,涨幅分别为29.63%、21.83%、18.10%、17.56%和16.99%。跌幅前五的个股为今天国际、长安汽车、大唐电信、工业富联和广汽集团,跌幅分别为8.03%、7.84%、6.92%、5.80%和4.65%。

本周大盘指数皆有所上涨,物联网概念板块表现较好,涨幅前十在10%以上,跌幅均在10%以内,板块内个股涨多跌少。

行业动态

1。首钢股份与腾讯云签署战略合作协议将打造钢铁行业特色工业互联网平台(证券时报)

2。阿里巴巴发布新零售SaaS“翱象” 推动实体零售数智化(物联网世界)

风险提示

技术开发进度低于预期不及预期风险;应用落地商用进度低于预期;网络信息安全风险等。

(文章来源:川财证券)